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全球生命科学仪器公司研发投入TOP20

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最新的一份市场报告显示,推动生命科学工具市场增长的主要因素包括各种研究和制药公司不断上升的需求,新型和耐药疾病的发生率的增高,各个生命科学领域的技术进步。

医药网2月11日讯
世界上最大的科学仪器制造商,11.4亿美元(约合人民币77亿元)出售病理学业务公司,涉及诊断和仪器。
2019,医械巨头又一大动作
世界上最大的科学仪器制造商赛默飞世尔科技公司将以11.4亿美元的现金出售其解剖病理学业务,买家是总部设在日本的医疗控股公司PHC
Holdings Corp。
据悉,赛默飞世尔的病理学业务公司销售用于诊断疾病的显微镜载玻片、离心机和其他仪器,年收入约3.5亿美元。
该公司在美国、欧洲和中国拥有约1200名员工。该公司预计,此次出售将于第二季度完成。
买家PHC控股公司是一家全球性的医疗保健公司,提供糖尿病护理、诊断、生命科学和医疗IT等领域的增值产品和服务。为进一步拓展业务,PHC将通过收购赛默飞世尔该板块来扩大业务组合。
在全球范围买买买
赛默飞世尔,全球科学服务领域的领导者,在50个国家拥有约5万名员工。其主要客户类型包括医药和生物公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。该公司能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。
2006年,Thermo Electron与Fisher Scientific
International合并为赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher
Scientific),成为全球科学服务领域的领导者,美国五百强企业
赛默飞近几年并购活动开展得有声有色。
2012,赛默飞世尔以9.25亿美元收购移植诊断公司OneLambda,进军移植诊断领域。
2014年,赛默飞击败一众竞争对手,以158亿美元收购基因测试设备制造商Life
Technologies公司,该公司拥有5千项以上的专利权和排他性特许权。通过此次并购,赛默飞不仅成为基因测序市场上的主要参与者,还成为一个年收入超160亿美元的医疗保健科技巨头。
尝到甜头的赛默飞踏上了不懈的并购之路,2015年,赛默飞以3亿美元收购了Advanced
Scientifics公司,此次收购补充了赛默飞现有的一次性产品技术,扩展了赛默飞生物工艺工作流程产品线。同年,又以4.05亿美元收购全球领先的化学品、金属材料的生产供应商Alfa
Aesar公司。此次收购增强了赛默飞现有的化学品、溶剂和试剂等产品的组合。
2016年,赛默飞收购扫描电子显微镜制造商FEI和基因分析公司Affymetrix,凭借新生力量,赛默飞2017年的仪器销售额大幅提升至总销售额的27%。
在2017年,赛默飞的收购目标不在仪器仪表领域,2017年初收购流程系统制造商Finesse
Solutions后,赛默飞又购买了云计算公司Core
Informatics以加强其科学数据管理能力。
2018年年底,它收购了荷兰桌面扫描电子显微镜制造商Phenom-World。赛默飞的目标是在每个实验室中为每个科学家提供纳米级的成像和分析工具。
收购竞争对手不成,达成合作 实际上,Life
Tech.的核心测序技术来自于2010年8月以3.75亿美元对Ion
Torrent公司的收购,而Ion公司当时是能与测序领域的老大Illumina一较高下的二代测序公司。
此后,有传闻称赛默飞欲花300亿美元收购测序仪市场份额过半的Illumina,若该收购达成可能会造成其在基因测序仪的“垄断”,但最终没有成功。
Illumina、赛默飞世尔目前都是测序设备市场的巨头,其中Illumina更是全球测序市场的巨无霸企业(2016年数据显示,Illumina、赛默飞世尔的市场占有率分别是71%和16%)。两家公司占据了市场占有率排行榜的前两位,他们也是最直接的竞争对手。
出人意料的是,到2018年初,两者共同宣布签署了一项商业协议。
该协议将许可Illumina将赛默飞世尔的Ion
AmpliSeq技术销售给使用Illumina新一代测序平台进行科学研究的科研人员。
协议中强调,Illumina将获得IonAmpliSeq的科研销售权,Illumina将以AmpliSeqfor
Illumina的名称将产品直接出售给客户。 赛默飞世尔将继续向Ion
Torrent的NGS客户出售Ion
AmpliSeq试剂供体外诊断和科研使用,并保留将该技术用于其他新一代测序平台的权利。
两者希望通过资源互换实现互利互赢。 中国市场的追随者
在国内市场,Illumina和贝瑞基因合作、安诺优达开发了一款适用于中国无创产前检测市场需求的测序仪基因测序仪NextSeq
CN500和NextSeq 550AR,并且其已经得到CFDA批准,在中国市场进行销售。
CFDA注册审批后的测序平台能够部署到医院,医院可以独立操作。
另外,Illumina还先后与燃石医学、诺禾致源、艾德生物等企业达成合作,Illumina提供设备和相关试剂,合作公司开发应用于肿瘤诊断、生殖健康等领域的试剂盒。
赛默飞世尔则授权达安基因、博奥生物,分别合作开发了DA
Proton、BioelectronSeq测序仪。同时,赛默飞世尔还有大量的追随者。
国内的战场只是他们全球市场的缩影,这两家公司在全球市场都是最直接的竞争对手。
此前10亿美元出售业务给GE医疗
据1月30日赛默飞发布的第四季度财报显示,2018年全年,赛默飞总体实现营收243.6亿美元,同比增长14%,其中生命科学解决方案营收增长9%,达到62.7亿美元;分析仪器营收54.7亿美元,同比增长了13%;专业诊断营收增长7%,至37.2亿美元;实验室产品和服务营收增长28%,达到100.4亿美元。赛默飞2018年的净利润为29.4亿美元,同比上涨32.0%。
赛默飞世尔的CEO Marc
Casper曾在今年初的J.P摩根大会上表示,赛默飞世尔2018年的营收中52%来自耗材,26%来自仪器销售,22%来自服务。
此次出售的解剖病理学是赛默飞较为成熟的业务,但受迫于CMS(医疗保险和服务中心)的价格压力,其服务的客户群数量规模日渐缩小。赛默飞的管理层一直在反复权衡其业务组成,对于这些非核心资产,赛默飞不惜以优惠的
“折扣价”来吸引潜在买家。鉴于,解剖病理学业务的增长低于公司平均增速,科技含量也不具有竞争力,为了应对发展迅速的医疗市场,赛默飞将其出售不失为一个明智之举。
此外,出售此项业务也能为赛默飞收购其他优质资产提供弹药,令其在强者如云的并购大战之中抢占有利位置。早在2014年,赛默飞就曾为了完成对Life
Technologies的收购,将其部分生物生产业务(包括细胞培养培养基及血清、基因调控和磁珠业务)以10亿美元的价格出售给GE
医疗。 赛默飞世尔CEO Marc
Casper也曾表示,就地域增长而言,中国“仍是增长最快的终端市场”,对该地区的销售额约占总收入的10%。他表示,虽然中美之间目前处于贸易战中,但来自中国的需求并没有放缓。他补充说,由于Thermo的大多数产品不是在美国制造,因此它们不需要缴纳关税。
而对于PHC Holdings
Corp而言,PHC是一家全球性的医疗保健公司,提供糖尿病护理、诊断、生命科学和医疗IT等领域的增值产品和服务。为进一步拓展业务,PHC将通过收购Thermo
Fisher扩大业务组合。
PHC博士兼首席执行官HidehitoKotani评论道:“我们很高兴与Thermo Fisher
Scientific签署了这项协议。他们的解剖病理学业务稳步增长,在全球医院市场,特别是在美国,拥有强大的客户基础。这是一项具有良好增长潜力的坚实业务,我们相信,作为我们不断增长的诊断和医疗投资组合的一部分,它将为我们创造价值。

2016年,分子诊断和生命组学工具的并购数量继续呈现上升趋势,是过去3年连续下降后的第二次交易量上升。不过,增速为6%,显然低于2015年33%的增速。

2016下半年IVD市场相当热闹,先是8月赛默飞欲出价300亿美元收购测序巨头Illumina;9月丹纳赫收购Cepheid;后是10月罗氏诊断宣布完成对kapaNGS系列产品的全面整合;11月西门子收购Conworx,再到12月初,雅培宣布终止收购美艾利尔。体外诊断市场为何动作颇多?IVD四大巨头现状又如何?

相比一年前的榜单,生命科学工具市场和技术供应商只发生了几个变化。但这几个变化是巨大的:
Life
Tech被赛默飞以136亿美元收购,外加15亿美元的债务,收购协议于今年2月2日签署;2013年2月18日,深圳华大基因以1.176亿美元完成了对Complete
Genomics公司的收购。因此,Life Tech和Complete
Genomics没有出现在今年的TOP20榜单中。

根据GenomeWeb分析师的统计:2016年分子诊断和生命组学工具领域累计发生了51项交易,相比之下高于2015年发生的交易数为48例。而在2012年到2014年期间,并购交易量呈现持续下降的趋势,仅在2014年就降低了23%。

根据Boston Biomedical
Consultants,inc的预计,全球体外诊断市场2019年将达到689亿美元;EvaluateMedTech在去年年底统计预测,2020年全球医疗器械市场将达4775亿美元,而IVD销售额有望达到美元673亿美元,2015-2020年间的复合年均增长率将达6.1%,高于同期医械行业整体5%的增速。不管是哪一方的数据,IVD都无疑是资本撕咬相争的领地。

罗氏诊断部门名列此次榜单的第一,2013年研发支出超过了12亿美元,GE
Healthcare紧随其后,2013年研发支出约为10亿美元,安捷伦位列第三,2013年研发支出为7亿多美元,BD排名第四位,丹纳赫生命科学诊断部刚刚挤进前五,赛默飞则排在了第六位。

相比于2015年上半年30例交易项目,今年上半年完成了35起并购交易,不过在今年下半年仅完成了16例,甚至低于2014年下半年的18例。

体外诊断分类浅析

同时在过去的一年,13家的生命科学仪器公司的研发投入有了不同程度的增长,其中增幅在两位数以上的有5家公司,增幅最大的是Illumina,2013年研发投入同比增长19.8%。另外,包括默克密理博、布鲁克、Sigma-Aldrich在内的5家公司的研发投入显示为下跌,其中,Affymetrix下降幅度最大,2013年研发投入同比下降了17.6%。

今年出现了几例数以十亿计的交易:赛默飞以42亿美元收购FEI;丹纳赫以40亿美元收购Cepheid;赛默飞以13亿美元收购昂非芯片。此外,Abbott以58亿美元收购Alere还处在争议中。

体外诊断业务主要分为体外诊断试剂、体外诊断仪器和耗材。而在中国的IVD市场,试剂业务约占市场总份额的80%。

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IVD细分领域众多,根据使用环境和操作者的不同可分为临床实验室诊断和即时诊断;而根据检测指标、标本、原理的不同,IVD市场的“三国”为生化诊断、免疫诊断和分子诊断。

标签: TOP20 科学仪器

戏剧性的上半年

生化诊断起步较早,为临床最常见的传统检查,主要有测定酶类、脂类、蛋白和非蛋白氮类等几大类检测项目,其技术壁垒较低。全自动生化分析仪操作简便、检测速度快、精密度高、重复性好、检测结果不受操作影响,是生化检测发展的方向。

几单金额最高的交易,包括雅培欲收购Alere、赛默飞收购Affymetrix、QIAGEN收购Exiqon等,都集中在上半年,且充满戏剧性。

免疫诊断通过抗原抗体特异性结合实现检测,其试剂种类多,目前的主流技术为酶联免疫和化学发光技术。其中化学发光技术自动化程度高,正逐步取代酶联免疫,而化学发光技术壁垒较高,仪器和试剂须配套使用,因此目前国内高端市场仍由外企占据。中低端市场和有仪器换新需求的医院或成为国内厂商的突破口。

雅培在2月向Alere提出收购要约,但随后突生变数,因为Alere推迟向美国证券交易委员会递交10-K报告。之后,Alere接到美国司法部的一张传票,对其在非洲、亚洲和拉丁美洲的交易展开调查,这致使雅培请求终止收购,并提出向Alere支付3000-5000万美元来取消交易,但Alere拒绝了。

分子诊断是IVD
行业中增长速度最快的子行业,主要包含的技术有核酸扩增技术、基因测序、基因芯片。

4月,雅培还宣布以250亿美元收购圣犹达医疗公司。随着雅培CEOMiles
White拒绝承诺完成收购Alere,一些分析师对雅培的这桩收购也不看好。

国内分子诊断起步较晚,由于其仪器研发难度高,主要核心技术受国外专利保护,因此国内市场基本由外企垄断。而试剂市场则因价格优势明显等因素,目前仍以国内企业为主。

Alere在此后起诉了雅培,但两家公司同意对他们的纠纷进行调解。不过,调解失败,雅培在本月初起诉了Alere,声称它希望终止交易,因为“在合并协议后Alere的价值发生重大损失”,这被称为不利事件,将大大改变Alere的长期前景。

POCT(point-of-care
testing)指在病人旁边进行的临床检测,通常不一定是临床检验人员进行。与其他体外诊断产品相比,POCT产品缩短了从样本采集、检测到报告的检测周期,操作者没有特殊限定,甚至可以是被检测对象。目前POCT的相应技术已渗透到生化诊断、免疫诊断、分子诊断等细分领域。

赛默飞世尔在对Affymetrix的收购过程中也遇到了挑战,因为Affymetrix接到由Affymetrix前高管创立名为Origin
Technologies的公司的竞争性报价。在第一次报价被拒绝之后,Origin又提出了第二次更高的报价,而Affymetrix在考虑了一段时间后最终拒绝。Origin最后退出,赛默飞世尔在3月完成交易。

IVD四巨头并购史及最新财报

同时,Qiagen对Exiqon的收购也不是一帆风顺的。Qiagen在3月向这家丹麦的生命科学研究工具和分子诊断公司提出收购要约,但被迫修改交易条款三次,以满足股东的要求。5月,Exiqon甚至被迫告诉股东,未能达成交易将会影响其短期盈利能力。这笔交易最终在6月份完成。

罗氏:罗氏在诊断领域最开始的布局即收购Cetus,而自收购Boehringer Mannheim
Gmb H公司后便一发不可收拾,如今已一跃成为体外诊断行业的老大。

Luminex在收购Nanosphere的过程中,要价自每股1.35美元提高至1.70美元,Nanosphere股票自2016年6月底闭市起停止在纳斯达克资本市场交易。

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非同寻常的大买家

罗氏体外诊断部分收购事件

除了戏剧性,各大买家也不是紧盯某个收购目标,而是在暗中调研数个待收购的标的。

2016年10月20号,罗氏集团宣布,诊断事业部在本年度前三个季度销售额增至83.7亿瑞士法郎,比去年同期增长7%,第三季度销售额为28亿瑞士法郎,固定汇率基础上同比增长8%。其中免疫诊断销售增长最多,化学诊断增长6%,而分子诊断销售额同比增长8%。罗氏表示其分子诊断的主要增长来自测序和分子方面的业务。

早在2015年12月,William Blair的分析师Amanda
Murphy表示,她推测2016年赛默飞将成为大买家。

雅培:雅培在2016年2月曾宣布收购POCT领域的美艾利尔。不过因美艾利尔的财务状况出现问题,雅培在12月初正式宣布终止收购程序。

在她看来,随着赛默飞在2013年收购Life
Tech,让市场上少了一个大买家,她怀疑赛默飞已经消化了对Life
Tech的收购,在2016年会再次回到市场上。

雅培2016年度Q3营收53.3亿美元,销售额同比增长5.4%。其中,诊断产品业务的销售额同比增长6.1%,其中表现强劲的业务包括体外诊断的血糖管理等,而分子诊断则表现不佳。

果不其然,赛默飞在今年进行了三次收购,分别是Affymetrix、电子显微镜公司FEI和干细胞公司MTI-GlobalStem,总金额至少达到55亿美元。

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雅培体外诊断部分并购事件

同时,丹纳赫、Myriad Genetics、PerkinElmer、Takara Bio
USA及其他几家公司都有两次收购行动。LabCorp公司3.71亿美元收购Sequenom是今年大型收购之一。西门子和Illumina有一次收购行动。

丹纳赫:丹纳赫2016年第三季度收入为41.3亿美元,同期增长18%。其诊断业务核心收入仅增长3%,主要得益于中国和印度市场。Beckman
Coulter增长仅在个位数。丹纳赫也看到了市场对诊断耗材的强劲需求,其CEO托马斯·乔伊斯预计诊断业务将在Q4回暖。

在一次采访中,Janney的分析师Paul
Knight表示,他觉得2016年的收购步伐有点小,尽管有几单大交易,但诊断行业的并购活动没有达到他预期的水平。

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Canaccord Genuity的分析师Marc
Massaro则不认为交易量低于预期。相反他觉得交易的规模相对较大,如果看看资金流动情况,会发现比以前多很多。

丹纳赫体外诊断部分并购事件

2017年,有哪些期待?

西门子:西门子2016年在分子诊断与POCT领域有新的布局,4月收购分子诊断公司NEO,11月收购POCT数据公司Conworx,同时宣布西门子医疗独立上市。日前,西门子公布了第四季度业绩,其Q4收入219.53亿欧元,年增长2.9%,在诊断业务方面有所增长。

分析师Paul
Knight还表示,2017年,诊断行业具有较多的并购活动潜力。2016年的放缓是导致明年交易的一大趋势。其中丹纳赫、西门子以及GE公司将会在诊断产业更加活跃。

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分析师Marc Massaro表示,丹纳赫和Thermo
Fisher发起并购的可能性最大,罗氏诊断也将依旧演绎其“买方霸主”的角色。

西门子体外诊断部分收购事件

这几年生命科学在全球点燃了一把火,烧到了科学技术相关的各个行业,也烧到了全球仪器收购的资本市场。巨头们忙着兼并整合,拥有核心技术的小型测序或诊断公司更成为华尔街投资者眼中的“香饽饽”。

分子诊断中的基因测序差点被“垄断”

今年8月,曾有多家外媒爆料赛默飞欲300亿美元收购基因测序龙头企业Illumina,截至笔者发稿时,一度甚嚣尘上的传言依旧没有落地。赛默飞是否会在明年发起这项生命科学史上最大的并购案,让我们拭目以待!

除IVD四巨头外,同为跨国巨头的赛默飞热点也颇多。2016年初,赛默飞以13亿美元收购知名基因芯片公司Affymetrix;5月以42亿美元收购电子显微镜制造商FEI,成为其质谱技术补充;8月有传闻称赛默飞欲花300亿美元收购测序仪市场份额过半的illumina。

赛默飞三年前曾用136亿美元收购了Life
Technologies,进军基因测序仪领域,而该领域最强的竞争者便是illumina,有人称若该收购达成可能会造成基因测序仪的“垄断”,姑且不论这一说法是否为危言耸听,此次收购传闻都已默默流产,一如illumina曾在2012年拒绝罗氏制药67亿美元的收购。

illumina作为俩巨头争相并购的目标,再次抵制巨头“收购”,也因自身实力的与日俱增。

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illumina部分收购事件

Illumina于2015年8月拆分出Helix,试图做成DNA应用商店,同月收购生命科学软件公司GenoLogics;2016年1月又拆分出Grail,欲开发早期癌症筛查技术,8月初,其宣布与FlowJo
LLC合作,共同开发单细胞测序技术。

Illumina在2016年Q3的总收入为6亿零700万美元,与2015同比增长10%,低于预期。该公司在声明中称这个落差是“高通量测序仪收益同比降幅大于预期”造成的。测序消耗品收入高达3.3亿美元,占总营收的55%。